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新年以來已有多只爆款公募基金出現

來源:北京商報網2021-01-19 11:10:05

“爆款”,這一貫穿了2020年公募基金行業近乎全年的關鍵詞,在2021年初仍然適用。從近期發行成立的權益類產品來看,頭部機構、明星基金經理、熱門主題等因素,但凡有其一,就已具備成為爆款的“DNA”,若三者兼備,更是爆款無疑。

易方達基金在近期開啟募集的一只主動權益類產品則再為公募發行添了一把火。1月18日,易方達基金旗下易方達競爭優勢企業混合正式發行。根據此前披露的招募說明書,該基金原計劃于1月18日-29日期間募集,首募上限為150億元。但就在發行前一個交易日,即1月15日,易方達基金再度發布公告稱,決定將募集時間縮短至1月18日一天。

事實上,若對比已有的市場消息來看,上述舉措也確實符合最終結果。北京商報記者獲悉,在1月18日下午收盤后,易方達競爭優勢企業混合實際募集金額已超過1000億元。對于這一消息的真實性,北京商報記者致電易方達基金,但截至發稿未收到相關回復。若這一募集規模屬實,則將超過一周前由南方阿爾法混合創下的超700億元的實際募集規模,且根據計算,最終該基金的確認比例或在10%左右。

這僅是近期公募基金火爆發行的“冰山一角”。據渠道人士透露,同在1月18日開啟發行的博時成長領航混合當天實際募集規模已近百億元。此外,某大型公募旗下在同日募集的權益類產品也已超過120億元的募集上限。

而將統計時間拉長至2021年以來,Wind數據顯示,以基金成立日為準,截至1月18日,開年已有50只基金(份額合并計算,下同)先后成立,累計發行規模高達2535.42億元。而2020年12月在成立了148只產品的基礎上,累計發行規模才達到2958億元。這意味著2021年首月有望迎來公募基金募集規模大增,且平均單只基金的成立規模已達50億元以上。

就具體產品來看,在近期多數基金設置了100億元左右募集上限的基礎上,若以1日售罄、成立規模超過50億元來定義“爆款”,那么,在開年至今的11個交易日內,已誕生了15只爆款基金,據此計算,平均每一個交易日就有1只以上的爆款基金成立。

在業內人士看來,當前爆款基金頻現,離不開過往權益市場的整體向好以及居民儲蓄轉移的大背景。

南方某大型公募市場部人士指出,如果僅關注2021年初至今權益市場的表現,雖有震蕩,但也有上漲,呈現較為突出的結構性行情。而公募基金已經用2019-2020年的優秀業績,證明了自身通過發揮主動管理優勢把握結構性行情的能力,這也是后續爆款基金誕生的主要因素。

從投資者的需求看,前述公募市場部人士補充道,“一方面,眾多投資者逐步關注到公募基金投資的價值所在,也感受到了隨之而來的賺錢效應,因此愿意更多地參與;另一方面,在‘房住不炒’和‘炒股不如買基金’的大背景下,越來越多的投資者希望通過參與基金投資來實現資產保值增值,促進了公募市場增量資金的出現”。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍分析稱,新年以來,已有多只爆款公募基金出現,這充分說明居民儲蓄向資本市場大轉移的趨勢已經形成。而就過去的五年、十年市場表現而言,爆款基金頻繁出現大多是由權益市場行情火爆導致,而非如今的居民資金轉移需求。因此,過往爆款基金頻現被視為“市場見頂”的信號,當下則并非如此。

當然,市場行情以及投資者需求也并非構成“爆款基金潮”的全部因素,渠道的助力、基金公司自身的宣傳等也至關重要。上述公募市場部人士指出,當前市場行情、新品擬任“掌舵者”是否是明星基金經理、代銷渠道的推動力度等三方面相對比較重要。此外,基金公司對產品的包裝宣傳力度、產品投向與市場風口是否吻合等也都是影響因素。總而言之,爆款基金是一個綜合作用的結果。

前述市場分析人士也表達了類似觀點,他認為,近期基金發行的火爆來源于三大因素的“共振”。首先是A股上證綜指在短期內的突破帶給投資者入市的信心。其次,新年伊始,銀行、券商以及其他代銷機構的“開門紅”布局,配合基金公司營銷活動。此外,經歷了2020年下半年市場波動回調影響后,過去半年部分投資者積攢的入市熱情集中釋放。據該分析人士預計,公募行業較為突出的增量資金或會持續到一季度末。

(記者 孟凡霞 劉宇陽)

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